Kone và TK Elevator chính thức công bố kế hoạch hợp nhất

Theo thông cáo báo chí được Kone vừa phát đi ngày 29/4/2026, Kone và một liên danh do Advent và Cinven (các chủ sở hữu của TKE) dẫn đầu, thông qua công ty holding do hai bên đồng kiểm soát là Vertical Topco I S.A., sẽ tiến hành hợp nhất Kone và TKE.

Đây được đánh giá là một giao dịch mang tính tái định hình ngành thang máy toàn cầu, tạo ra nhà sản xuất thang máy lớn nhất thế giới.

Theo tuyên bố của hai công ty, tập đoàn được hình thành từ sự sáp nhập sẽ có quy mô gần gấp đôi tập đoàn Kone hiện tại, với hơn 100.000 nhân viên tại hơn 100 quốc gia. Trụ sở chính của tập đoàn hợp nhất sẽ đặt tại Phần Lan.

Trên cơ sở minh họa theo năm tài chính gần nhất của mỗi bên, nhóm công ty hợp nhất của Kone và TKE sẽ đạt doanh thu hàng năm khoảng 20,5 tỷ euro (24,0 tỷ USD), trong đó khoảng 65% đến từ dịch vụ và hiện đại hóa.

Lợi nhuận EBIT* điều chỉnh hơn 2,7 tỷ euro, chưa tính đến các lợi ích cộng hưởng dự kiến từ việc hợp nhất; đồng thời quản lý khoảng 3,2 triệu đơn vị thiết bị trong danh mục bảo trì.

(*) Lợi nhuận EBIT: lợi nhuận trước lãi vay và thuế.

Các lợi ích cộng hưởng từ thương vụ được ước tính khoảng 700 triệu euro mỗi năm, chủ yếu đến từ việc gia tăng mật độ mạng lưới dịch vụ, nâng cao năng lực R&D, tối ưu hóa nền tảng, cải thiện hiệu quả mua sắm và tiết giảm chi phí bán hàng, quản lý và hành chính.

Ông Philippe Delorme, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Kone, cho biết việc hợp nhất sẽ đặt nền móng cho một doanh nghiệp đổi mới hơn, có vị thế vững chắc cho thành công dài hạn, đồng thời nâng cao đáng kể khả năng đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về các giải pháp và dịch vụ đáng tin cậy, bền vững. Ông cũng nhấn mạnh việc hợp nhất sẽ thúc đẩy quá trình chuyển dịch chiến lược sang dịch vụ và hiện đại hóa, qua đó củng cố khả năng chống chịu của doanh nghiệp.

Ông Uday Yadav, Tổng Giám đốc điều hành TKE, cho biết việc kết hợp hai doanh nghiệp sẽ mang đến những giá trị tốt nhất cho khách hàng, nhân viên và các đô thị mà hai bên phục vụ, dựa trên nền tảng năng lực và kinh nghiệm đã được xây dựng trong thời gian dài.

Về cơ cấu lãnh đạo, ông Philippe Delorme sẽ giữ vai trò dẫn dắt doanh nghiệp hợp nhất, ông Ilkka Hara làm Giám đốc Tài chính. Ông Antti Herlin tiếp tục là Chủ tịch Hội đồng Quản trị, với quyền sở hữu đại diện hơn 50% quyền biểu quyết của Kone, đảm bảo tính liên tục trong định hướng chiến lược dài hạn.

Advent và Cinven sẽ có quyền đề cử hai thành viên vào Hội đồng Quản trị sau khi hoàn tất giao dịch, trong đó một người giữ vai trò đồng Phó Chủ tịch.

Lộ trình thực hiện giao dịch

Việc hoàn tất giao dịch phụ thuộc vào sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông Kone cũng như sự chấp thuận của các cơ quan quản lý tại một số quốc gia. Các cổ đông đại diện cho 74,3% tổng số phiếu bầu đã cam kết ủng hộ thỏa thuận.

Kone và TKE sẽ hoạt động như các công ty độc lập cho đến khi hoàn tất giao dịch, dự kiến sớm nhất vào quý II/2027. Các mốc quan trọng trong kế hoạch hợp nhất Kone và TKE như sau:

- Ngày 29/4/2026: Ký kết thỏa thuận mua bán cổ phần (SPA)

- Tháng 6/2026: Đại hội đồng cổ đông bất thường của Kone (dự kiến)

- Trong vòng 12–18 tháng: Dự kiến hoàn tất các phê duyệt từ cơ quan quản lý

- Quý II/2027: Thời điểm sớm nhất hoàn tất giao dịch